Россияне сохранят спрос на кредиты, чтобы поддерживать текущий уровень жизни на фоне падающих пятый год подряд реальных доходов, сообщает РИА VladNews. Подобную уверенность подтверждают и темпы кредитования в Приморье. Так, объем ипотечных кредитов в январе нынешнего года составили 2,1млрд руб., а в феврале уже достигли 2,9 млрд руб. В целом кредиты физическим лицам выданы за два первых месяца года на общую сумму 13,3 млрд руб (включая ипотеку), тогда как общая задолженность с учетом проблемной приблизилась к показателю 191,5 млрд руб. (по данным www.cbr.ru).
Уровень жизни – в кредит
Директор по макроаналитике КИБ банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев предполагает, что опережающий рост по-прежнему будут демонстрировать кредиты физическим лицам, а до конца 2019 года регулятор может вернуться к снижению ключевой ставки.
По предположениям экспертов ВТБ Капитал, ключевую ставку, вероятно, снизят до показателей 6,5%, но в 2020 году. В этом году изменения регулятор вряд ли предпримет подобные действия.
«Реальные располагаемые доходы населения снижаются на протяжении пяти последних лет, при том, что кредитование физических лиц растет в течение последних трех лет. Это свидетельствует о ярко выраженной потребительской модели поведения населения - домохозяйства предпочитают поддерживать текущий уровень жизни, де-факто теряя свою реальную покупательную способность. Происходит это, во-первых, за счет кредитования, то есть увеличения собственной долговой нагрузки, во-вторых - за счет снижения так называемой нормы сбережения. Это очень важный момент – население предпочитает в большей степени потреблять, нежели сберегать», - объясняет Дмитрий Харлампиев.
Управляющий ВТБ в Приморском крае Александр Вялков, приводя данные ВТБ капитал замечает, что объемы кредитования населения в России за 2019 год предположительно достигнут 16,8 трлн руб., в 2020 г. они приблизятся к 17,5 трлн руб. В тоже время кредиты предприятиям в общем объеме окажутся равными 35 трлн руб. в этом году и, вероятно, 36 трлн руб. - в следующем. Таким образом, темпы кредитования частных лиц будут на уровне 10-13,3%, а юридических лиц - 4,4 – 4,9% в процентном соотношении.
Число состоятельных растет
В данном контексте Александр Вялков говорит, что коммерческие банки сегодня ориентируются на клиентов со средними и высокими доходами. Количество таких граждан в России за последние несколько лет возросло. Согласно исследованию Банка России, Росстата, ВТБ Капитала в нашей стране 5,2% состоятельных граждан (доходы более 100 тыс. руб. в месяц), 33,7% тех, кого можно отнести к верхнемассовому сегменту (30 – 99,9 тыс. руб. в месяц), 34,3% являются представителями среднемассовых слоев (15-29 тыс. руб.), 26,8% - к нижнемассовым (от 14 тыс. руб. в месяц; прим. - пенсионеры в данных сегментах и не учитываются).
Почему этот факт интересен для банков? Потому, что кредитные организации в своей деятельности ориентируются в большей степени на среднемассовый, верхнемассовый и состоятельный сегмент, не делая исключения и для нижнемассового. Хотя с подобными клиентами, как правило, работают банки с наиболее агрессивной политикой, во Владивостока они также представлены. Во многом именно банки за счет кредитования позволяют гражданам вырасти из нижнемассового сегмента в средний, и из среднего в верхнемассовый.
Именно поэтому в 2018 году тренд сбережения, который демонстрировали частные вкладчики банков, сменился на активный интерес к кредитам наличными, ипотеке, кредитным картам, а также инвестированию средств в облигации. Подобные тенденции наблюдаются и в банковском секторе Приморья.
Подобные оценки поддерживает статистика от Дальневосточного ГУ-ЦБ. Так, по итогам 2018 года общая сумма вкладов населения в кредитных организациях, зарегистрированных на территории региона, увеличилась на 9% и превысила 77 млрд рублей. Преимущественно это рублёвые вклады, объём депозитов в иностранной валюте составил менее 7 млрд рублей. В совокупном кредитном портфеле приморских банков на кредиты реальному сектору экономики приходится 55,5 млрд рублей, кредиты физическим лицам - 24,6 млрд рублей.
«Больше всего кредитов банки Приморья выдали предприятиям оптовой и розничной торговли, строительства, обрабатывающего производства, а также компаниям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом.Что касается граждан, то примерно каждый третий кредит приморских банков выдаётся для улучшения жилищных условий - это ипотечные кредиты», - прокомментировал первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.
Удельный вес просроченной задолженности по потребительским кредитам снизился с 4,5% до 3,3%,и увеличился с 10,1% до 10,5% по кредитам, выданным юридическим лицам. В целом уровень просроченной задолженности в течение минувшего года снизился с 7,3% до 7,1%.
Вверх или вниз?
Если строить прогнозы по ставкам на банковские продукты, то в 2019 году Дмитрий Харлампиев не видит предпосылок для продолжения их роста. Как минимум они сохранятся на прежнем уровне, а в среднесрочной перспективе могут снизиться.
Аналитики ВТБ капитал предлагают следующий расклад. С их точки зрения, номинальный ВВП России в 2019 году составит 104 трлн руб. за год, в 2020 году станет 109 трлн руб. Цены за баррель нефти будут балансировать между $55-59 в нынешнем и следующей году. Инфляция окажется равной 5% по итогам 2019 года и будет 6% в 2020 году.
Одновременно активы банковской системы от 100 трлн руб. в 2019 году поднимутся вверх до 107 трлн руб., но темпы роста будут все же снижаться (по причине сокращения кредитных организаций – прим.ред.). В прошлом году приостановили свою деятельность 77 кредитных организаций.
К слову, в 2018 году рубль был более стабилен, чем другие валюты в сегменте стран с развивающейся экономикой: аргентинский песо, турецкая лира и бразильский реал. Именно эта динамика, по оценкам экспертов, важна и показательна с точки зрения состояния национальной валюты. Кстати, тренд на утрату зависимости курса рубля от цен на нефть, появившаяся в году минувшем, продолжится и в нынешнем 2019 году. Курс рубля к доллару будет "плавать" в пределах 66,6 – 67,8, к евро – 76,5 – 75,9.
