Московский кредитный банк (МКБ) в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews.
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 миллиардов рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили МКБ, Регион, БКС, ВТБ Капитал, Сбербанк, Газпромбанк.
13 сентября прошел сбор заявок на облигации «Икс 5 Финанс» серии 001P-06 объемом десять миллиардов рублей, установлена ставка 1-го купона на уровне 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 7,45-7,55% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,40-7,45% годовых. Организаторами размещения помимо МКБ выступили Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Регион и Совкомбанк.
19 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-03R объемом 21 миллиард рублей. Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально диапазона по ставке купона 7,60-7,70% годовых с увеличением объема размещения с десяти миллиардов до 21 миллиарда рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,50% годовых до оферты через 3,5 года. Организаторами размещения выпуска облигаций помимо МКБ выступили: Открытие, Альфа-Банк, Сбербанк КИБ и Регион.
25 сентября прошел сбор заявок лизинговой компании Европлан объемом пять миллиардов рублей с офертой через три года. Ставка купона составила 8.80% годовых. Помимо МКБ организаторами выступили БКС, Совкомбанк и Регион. Выпуск вызвал большой интерес: поступила 61 заявка на сумму около 13 миллиардов рублей. Среди инвесторов кредитные организации, страховые и управляющие компании, а также физлица.
26 сентября прошел сбор заявок на облигаций «Ритейл Бел Финанс» по доп. выпуску облигаций серии 01 на пять миллиардов рублей. Цена составила 103% от номинала, эффективная доходность – 10.41% годовых. Организаторами помимо МКБ выступили Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, БКС, Совкомбанк.
27 сентября закрылась книга заявок на размещение облигаций ЛСР объемом семь миллиардов рублей. Срок обращения облигаций составляет пять лет с амортизацией (дюрация около 3.5 лет). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,6-8,75% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.77%.
Организаторами выпуска помимо МКБ выступили Альфа-банк, Открытие, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Напомним, что МКБ по итогам восьми месяцев 2019 года вошел в топ-3 организаторов рыночных размещений облигаций (по данным Cbonds). В общей сложности с начала года МКБ осуществил более 40 сделок. Среди эмитентов, воспользовавшихся услугами банка: РЖД, Роснано, Почта РФ, Дом.рф, Еврохим, Газпром, ГК Автодор, Русал, Славнефть, Сбербанк, ВЭБ, Ритейл Бел Финанс (Евроторг), Магнит, КАМАЗ, ЛСР и другие.
