Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2016 года

Финансовая отчетность

10:52, 26 августа 2016 Политика
fd1504414ee0899aedd356f361546273.jpg

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращеннуюконсолидированную финансовую отчетность в соответствиис международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность»)за 6 месяцев и по состоянию на 30 июня 2016 года, содержащую отчет компании АО«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления отметилследующее: «Несмотря на отрицательныетемпы роста экономики России в первом полугодии 2016 года, мы видим некоторыепризнаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля, чтопозволяет прогнозировать положительную динамику ВВП во второй половине 2016.

На этом фоне я радсообщить наши результаты за первое полугодие – мы заработали 263.1 млрд руб.чистой прибыли, что было обусловлено как увеличением чистого процентного доходаи стабильным ростом комиссионных доходов, так и снижением стоимости риска.

Мы продолжаем держать вфокусе контроль над расходами, что позволило нам достичь более чем 7%-ногоснижения соотношения операционных доходов к операционным расходам за год - с44,8 до 37,7%.

Рост кредитования вРоссии замедлился по сравнению с предыдущими годами, и в текущих условияхснижения инфляции и высоких ставок его ускорение ограничено. Тем не менее,благодаря комбинации невысоких темпов роста и восстановления рентабельности,показатель достаточности основного капитала Сбербанка вырос с 8,9 до 10,4% запервую половину 2016 года.

Мы продолжаем бытьдрайвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг, и уверены,что эти усилия позволят нам укрепить лидирующие позиции на рынке. Сегодня у нас33 миллиона активных онлайн-клиентов, более 90% розничных и 99% корпоративных платежейвыполняются удаленно, а продажи наших продуктов через удаленные каналыпоказывают трехзначные темпы роста.

Операционная среда запределами России также была насыщена событиями. Мы продолжаем оптимизироватьнаше присутствие в Европе - в июле мы объявили о завершении сделки по продажедочернего банка в Словакии. Наш дочерний банк в Турции демонстрирует улучшениерезультатов в 1 полугодии 2016, несмотря на возросшую неопределенность врегионе.

В дальнейшем мы ожидаеммедленного восстановления экономики, что позволит нам удерживать стоимость рискапод контролем и в совокупности с ростом эффективности – поддерживатьрентабельность на высоком уровне в 2016 году и далее.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2016 года:

Чистая прибыль составила 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. наобыкновенную акцию, увеличившись на 166,3% по сравнению со вторым кварталом2015 года.Рентабельность капитала достигла22,8% по сравнению с 10,3% во втором квартале 2015 года.Квартальный показатель стоимости риска составил 202базисных пункта, по сравнению с 260 базисными пунктами во втором квартале 2015года. Отношение операционных расходов к операционным доходам досоздания резервов улучшилось до 38,5% посравнению с 43,6% во втором квартале 2015 года. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,9% с 5,2% кварталом ранее, в то время как уровеньпокрытия резервами вырос до 134% с 121% в первом квартале 2016.Достаточность капитала укреплялась втечение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 70базисных пунктов до 10,4%, в то время как коэффициент достаточности общегокапитала достиг 14,1%, увеличившись на 70 базисных пунктов.

Обзор основных финансовыхпоказателей

В млрд. руб., если не указано иное 2 кв. 2016 1 кв. 2016 2 кв. 2015 2 кв. 16/

1 кв.16, % изм.

2 кв. 16/

2 кв. 15, % изм.

6M 2016 6M 2015 6M16/

6M15, % изм.

Чистый процентный доход 339,3 325,5 227,1 4,2% 49,4% 664,8 427,4 55,5% Чистый комиссионный доход 85,9 77,2 72,5 11,3% 18,5% 163,1 141,5 15,3% Прочие непроцентные доходы / (расходы) 17,6 (25,1) 39,2 -- (55,1%) (7,5) 74,8 -- Доходы всего 442,8 377,6 338,8 17,3% 30,7% 820,4 643,7 27,5% Чистый расход от создания резерва (96,5) (83,9) (117,1) 15,0% (17,6%) (180,4) (232,4) (22,4%) Операционные расходы (168,8) (143,8) (146,6) 17,4% 15,1% (312,6) (286,3) 9,2% Чистая прибыль 145,4 117,7 54,6 23,5% 166,3% 263,1 85,2 208,8% Прибыль на обыкновенную акцию, руб. 6,62 5,49 2,50 20,6% 164,8% 12,10 3,92 208,7% Совокупный доход за период 149,3 124,5 76,9 19,9% 94,1% 273,8 152,1 80,0% Балансовая стоимость на акцию*, руб. 115,3 110,7 95,7 4,2% 20,5% 115,3 95,7 20,5% Основные финансовые коэффициенты Рентабельность капитала 22,8% 19,3% 10,3% 21,1% 8,1% Рентабельность активов 2,2% 1,7% 0,9% 2,0% 0,7% Чистая процентная маржа 5,6% 5,3% 4,2% 5,5% 4,0% Стоимость риска 2,0% 1,7% 2,6% 1,9% 2,6% Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов 38,5% 36,7% 43,6% 37,7% 44,8%

* Собственные средства / общееколичество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированныйрасчет

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2016 года составили 339,3млрд. руб., прибавив 49,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

Динамика процентных доходов(рост 10,1% до 599,5 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года) былаобусловлена в основном ростом ипотечного кредитования и портфеля ценных бумаг. Процентные расходы, включаярасходы на страхование вкладов, снизились на 18,0% во 2 квартале относительноаналогичного периода прошлого года, составив 260,2 млрд. руб. Стоимостьпассивов снизилась на 30 базисных пунктов до 4,7% во 2 квартале 2016 годаотносительно 1 квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных ирозничных депозитов на 20 базисных пунктов до 4,3% и на 50 базисных пунктов до6,0% соответственно.

Чистый комиссионный доход за 2 квартал 2016 года составил 85,9млрд. руб., увеличившись на 18,5% по сравнению со 2 кварталом 2015 года.

Комиссионный доход за 2квартал 2016 года вырос на 21,0% до 104,7 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом2015 года. Доходы от операций с банковскимикартами выросли на 15,8% во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталомгодом ранее.Комиссионные расходы за 2квартал 2016 года выросли на 34,3% до 18,8 млрд. руб. по сравнению со 2кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскимикартами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитногопортфеля за 2 квартал 2016 года составили 98,3 млрд. руб. в сравнении со 117,5млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимостикредитного риска в размере 202 базисных пункта против 260 базисных пунктовгодом ранее.

Стоимостькредитного риска корпоративного портфеля во 2 квартале 2016 года составила 233 базисныхпунктов. Стоимостькредитного риска розничного портфеля во 2 квартале 2016 года снизилась до 111базисных пунктов.

Прочиенепроцентные доходы составили 17,6 млрд. руб. во2 квартале 2016 года, существенное влияние на эту статью оказала сделка пореализации непрофильного актива.

Операционные расходы Группы во 2квартале 2016 года составили 168,8 млрд.руб., прибавив 15,1% относительно аналогичного периода 2015 года, восновном из-за индексации заработной платы сотрудников.

Эффективная налоговая ставка во 2 квартале 2016года составила 18,1%, снизившись с 21,5% в 1 квартале 2016 года.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное 30/06/16 31/03/16 31/12/15 6M16/

3M16,

% изм.

6M16/

12M15,

% изм.

Кредиты всего, нетто 17 946,9 18 501,9 18 727,8 (3,0%) (4,2%) Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) 19 220,5 19 740,2 19 924,3 (2,6%) (3,5%) Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение) 14 250,9 14 785,6 14 958,7 (3,6%) (4,7%) Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) 4 969,6 4 954,6 4 965,6 0,3% 0,1% Реструктурированная задолженность до резервов 3 820,8 3 521,3 3 423,8 8,5% 11,6% Портфель ценных бумаг 3 068,2 2 957,7 2 906,0 3,7% 5,6% Всего активов 25 794,0 26 571,7 27 334,7 (2,9%) (5,6%) Средства клиентов 18 787,3 19 285,2 19 798,3 (2,6%) (5,1%) Средства физических лиц 11 957,1 11 660,1 12 043,7 2,5% (0,7%) Средства корпоративных клиентов 6 830,2 7 625,1 7 754,6 (10,4%) (11,9%) Основные финансовые коэффициенты Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов 92,6% 93,0% 91,9% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 4,9% 5,2% 5,0% Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам 134% 121% 121% Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле 19,9% 17,8% 17,2%

Кредитный портфель завычетом резервов под обесценение снизился на3,0% до 17,9 трлн. руб. во 2 квартале2016 года относительно 1 квартала 2016 года. Основным фактором снижениякорпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамикукредитного портфеля физических лиц в основном повлиял рост ипотечных кредитов(на 1,4% за 2 квартал).

Средства клиентов показали снижение во 2 квартале 2016 года относительнопредыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижениена 10,4% относительно 1 квартала), в основном за счет укрепления рубля. Во 2квартале изменилась структура средств клиентов благодаря увеличению долисредств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 40 базисныхпунктов до 25,4%.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за 2 квартал 2016 годаснизилась до 4,9% с 5,2% в 1 квартале 2016 года. Уровень покрытия резерваминеработающих кредитов улучшился за 2 квартал по сравнению с предыдущим исоставил 134% от объема неработающих кредитов.

Доля реструктурированныхкредитов в общем кредитном портфеле составила 19,9%во 2 квартале 2016 года. Портфель реструктурированных кредитов составил 3,8трлн. руб. При этом доля неработающих кредитов в реструктурированном портфеле снизиласьво 2 квартале 2016 года на 300 базисных пунктов с 11,3% до 8,3%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственныхсредств

Согласно Базель I

Млрд. руб., если не указано иное

30/06/16 31/03/16 31/12/15 6M16/

3M16,

% изм.

6M16/

12M15,

% изм.

Капитал 1-го уровня 2 448,3 2 345,8 2 226,7 4,4% 10,0% Общий капитал 3 315,6 3 233,5 3 151,2 2,5% 5,2% Активы, взвешенные с учетом риска 23 502,3 24 118,1 24 995,5 (2,6%) (6,0%) Собственные средства 2 604,3 2 499,7 2 375,0 4,2% 9,7% Основные финансовые коэффициенты Коэффициент достаточности основного капитала 10,4% 9,7% 8,9% Коэффициент достаточности общего капитала 14,1% 13,4% 12,6%

Общий капитал Группы выросна 2,5% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составил 3,3 трлн. руб. в основномза счет прибыли. Во 2 квартале 2016 года были выплачены дивиденды за 2015 год вразмере 44,4 млрд. руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 2,6% во 2 квартале 2016 года относительно показателей1 квартала 2016 года и составили 23,5 трлн. руб. в основном за счет укреплениякурса рубля. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (поБазель I) увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года исоставил 14,1% по состоянию на 30.06.2016. Коэффициент достаточности основногокапитала увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года по сравнениюс 1 кварталом 2016 года, составив 10,4%.